德恒诚助华泰证券股份有限公司成功发行8亿美元债券丨德恒业绩

2021年4月，华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）境外子公司Pioneer Reward Limited（以下简称“发行人”）在境外成功发行3年期8亿美元债券和5年期5亿美元债券（以下简称“本次发债”），华泰证券为本次发债提供担保。华泰金控、工银国际、工商银行、工银新加坡、农银国际、中国银行、渣打银行、民生香港、民银证券、交银香港、建银国际、中信国际、光大香港、平安证券、招商永隆、兴业国际、摩根大通、美林亚太、瑞穗证券、瑞银香港等作为本次发债的承销商。

华泰证券于1991年5月26日成立，是中国证监会首批批准的综合类券商，是全国最早获得创新试点资格的券商之一。华泰证券控股华泰联合证券有限责任公司、华泰期货有限公司、江苏股权交易中心有限责任公司；全资设立华泰金融控股（香港）有限公司、华泰紫金投资有限责任公司；并且参股南方基金管理有限公司、华泰柏瑞基金管理有限公司、江苏银行股份有限公司，已基本形成集证券、基金、期货、直接投资和海外业务等为一体的、国际化的证券控股集团架构。

德恒作为本次发债华泰证券及发行人的中国法律顾问，组成了以合伙人侯志伟律师为项目负责人，张艳、文彬、王晶、胡学媛、王雨佳、鲜于加山、孙钺皓及蒋月为主要参与人的项目组，项目组成员与发行人、华泰证券以及各方中介机构紧密配合、积极合作，为本次发债提供全面、专业、高效、高质的法律服务。

项目负责人介绍：

侯志伟

合伙人

侯志伟，德恒北京办公室合伙人、律师；主要执业领域为国有企业混改/改制上市/重大资产重组、境内外上市、境内债券、跨境融资、私募股权与风险投资、外商投资及境外投资。

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来源：德恒北京

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